Personnaliser ses répertoires d'affaires
Vous pouvez choisir où créer vos répertoires d'affaires Spigao lors du téléchargement d'une affaire et définir leur structure (nommage des dossiers et sous-dossiers). Le répertoire d’affaire par défaut est organisé comme suit :
- - Un sous-répertoire Spigao qui contiendra tous les fichiers relatifs au DIE
- - L’étude Excel est créée à la racine du répertoire d’affaire
Pour modifier ce modèle, cliquez sur « Configuration » dans le menu Spigao.
Vous prenez connaissance du répertoire de stockage des affaires défini par défaut :
En cliquant sur le bouton vous pouvez modifier le répertoire de stockage par défaut.
Puis cliquez sur « Personnalisation »
Une fenêtre s’affiche pour configurer le répertoire d’affaire.
Cliquez sur « 1. Choisir un répertoire modèle d’affaire ».
Votre explorateur Windows s’ouvre.
Sélectionnez le répertoire modèle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur « Ok ».
Il est préférable de créer le répertoire d’affaire modèle à la racine du dossier où vous enregistrez tous vos dossiers.
Précisez ensuite le sous-dossier qui doit contenir le DCE, DIE, le devis et l’offre.
Cliquez enfin sur « Valider ».
Vous pouvez :
- - Laisser le choix vide : le connecteur déposera alors les documents à la racine du répertoire d’affaire.
- - Créer 4 sous-dossiers ou plus dans votre répertoire modèle. Ils apparaîtront tous lors de la création de votre prochain dossier d’affaire.
- - Ajouter des fichiers dans votre modèle de répertoire qui seront automatiquement recopié à chaque création d’un nouveau répertoire d’affaire.
Importer une étude réalisée dans un autre logiciel
Vous avez déjà réalisé l’étude d’un devis dans votre logiciel compatible avec Spigao, réutilisez le devis Spigao dans Excel pour créer une variante ou réaliser votre suivi de chantier / facturation.
Cliquez sur nouvelle étude > depuis un devis spécifique.
Suivre l'avancement de mon affaire
Connaître l’avancée du traitement des affaires par chacun de vos collaborateurs n’est pas toujours chose aisée. Pour plus de visibilité sur l’état de vos affaires en cours Spigao dispose d’un outil de gestion collaborative. Suivez et faites évoluer l’avancement du traitement de chaque affaire ajoutée au planning.